Fonds clever kaufen!
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direktfonds24

Vermögens und Investmentfonds-Finanzberatung

 

 

Vermögensangelegenheiten sind für uns seit 1988 Vertrauenssache. Darum legen wir bei sämtlichen Fragen rund um Ihr Vermögen besonderen Wert auf eine zuverlässige Zusammenarbeit.

 

Wir sehen uns als professioneller Partner, der nach Ihren Bedürfnissen ein individuelles Gesamtkonzept entwickelt und umsetzt. Mit dem Know-How aus langjähriger Erfahrung haben wir seit 2004 mit direktfonds24 einen neuen Geschäftsbereich im Fondsdiscount erfolgreich eingeführt, mit diesen Vorteilen für unsere Kunden:

* Kosteneisparung und Rabattvergabe bei Fonds

* Keine Vermittlergebühr

* Große Fondsauswahl

Was wir leisten
Ob Finanzierung, Investmentfonds oder Vorsorge, bei uns zählt nicht die Einzellösung, sondern ein sinnvolles und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Gesamtkonzept.

 

Wir machen unsere Leistungen transparent und nehmen an Untersuchungen der Fachpresse seit unserer Discount- Tätigkeit im Jahr 2004 teil, zuletzt z.B. Finanztest 2014/01 -> Fondskauf, Finanztest 2014/02 -> Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen in Fonds.

Unsere Arbeitsweise, die Konzeptberatung wenn Sie Beratung wünschen:

 

1. Wünsche und Ziele

Sie definieren Ihre Wünsche und Ziele. Gemeinsam legen wir die Prioritäten Ihres Finanz- und Anlagekonzeptes fest.

 

2. Analyse und Expertise

Wir erstellen gerne mit Ihnen eine Analyse Ihrer aktuellen Anlage- Finanzsituation, die aufzeigt wie z.B. ein Depot optimiert werden kann.

 

3. Finanzkonzept und Umsetzung

Mit Ihren Informationen erstellen wir Ihr induviduelles Finanzkonzept strategisch und gezielt abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele.

 

4. Betreuung

Wir bieten Ihnen den Service, in regelmäßigen Abständen Sie auch über die Depotoptimierung zu informieren.

 

Anfallende Vergütungen für Finanzanalysen und absehbaren Beratungsaufwand werden fallbezogen aufgrund des kostenfreien Erstgesprächs ermittelt und vorab mitgeteilt.

 

 




Tel. 0931 - 666 9931
Mo-Fr 09 - 19:00 Uhr
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